セクション①｜FD宣言

お客様本位の業務運営方針

合同会社保険ワーク保険（以下「当社」）は、金融庁が公表する
「顧客本位の業務運営に関する原則」に基づき、
お客様の最善の利益を追求する業務運営を実践します。

当社は、保険商品を通じてお客様の人生や事業を支える存在として、
誠実かつ公正な業務を行い、長期的な信頼関係の構築を目指します。

セクション②｜FD宣言の取組方針

1．お客様の最善の利益の追求

当社は、お客様のご意向や状況を丁寧に把握し、
お客様にとって真に必要な保険提案を行います。

2．わかりやすい情報提供

専門用語をできる限り避け、
保険の仕組みやリスクについて分かりやすく説明します。

3．利益相反の適切な管理

当社は、特定の保険商品や保険会社に偏らない
中立的な立場での提案を行います。

4．継続的なアフターフォロー

ご契約後も定期的な確認を行い、
ライフステージの変化に応じた見直しを支援します。

5．従業員教育の充実

従業員に対する継続的な研修を実施し、
顧客本位の業務運営を徹底します。

セクション③｜KPI（成果指標）

取組項目KPI内容目標
意向把握の徹底意向把握シート取得率100％
情報提供重要事項説明実施率100％
利益相反管理販売偏重の定期確認年1回以上
顧客満足度満足度アンケート「満足以上」80％以上
アフターフォロー年1回以上の契約確認80％以上
従業員教育FD研修受講率100％

セクション④｜KPIの検証・改善

当社は、上記KPIについて定期的に検証を行い、
業務改善に活かすとともに、
必要に応じて内容の見直しを行います。

セクション⑤｜公表・改定

本方針およびKPIは、
当社ホームページにて公表し、
法令改正や業務内容の変更等に応じて適宜改定します。

制定日：2025年11月１日
最終改定日：2025年11月１日
合同会社保険ワーク

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